Configuratie > Integraties

Integraties verbinden een CRM of applicatie met het telefoonsysteem. Inkomende of uitgaande telefoonnummers worden gekoppeld aan alle contactbestanden in een CRM om contactgegevens te presenteren, waaronder de naam van de contactpersoon, de bedrijfs- of accountnaam en aanvullende opmerkingen.

Go Integrator Cara Solo- en Team-gebruikers kunnen integreren met Google Contacts en Outlook Contacten. Go Integrator Cara Gebruikers van Unite kunnen integreren met een grote lijst van verschillende zakelijke CRM-applicaties en adresboeken.

De integratie biedt zoeken in het adresboek, voorvertoning informatie inkomende oproep, handmatig en automatisch contactpersoon uitklappen en in veel gevallen, activiteitenlogboek.

 

CRM-integratie instellen

Selecteer "(Nieuwe toevoegen)" om te integreren met een zakelijke CRM-toepassing of adresboek.

Nieuwe v4-integraties zijn gemarkeerd met een sterpictogram en kunnen extra functies bevatten, zoals de optie om contactinformatie rechtstreeks in het adresboek toe te voegen vanuit het voorbeeldvenster, de werkbalk voor gesprekken of de belgeschiedenis (inclusief de lijst met recente gesprekken).

NOTE: Only "Standard" integrations are displayed in the list.

Voor andere toepassingen of 'Gecontroleerde' integraties is een ontgrendelingscode nodig. Neem contact op met support voor hulp.

Kies de gewenste toepassing in de lijst om de functies weer te geven die door de geselecteerde integratie kunnen worden ondersteund (voorbeeld voor Salesforce CRM):

Klik op "Instellen" om door te gaan naar het installatiescherm voor de geselecteerde integratie. Het configuratieformulier varieert met de geselecteerde integratie (voorbeeld getoond voor Salesforce CRM):

 

Hulp

Detailed step-by-step guidance is provided online for each "Standard" integration-click "Help" to open the Integration guide (example shown for Salesforce CRM):

 

Controle

Controleer na het voltooien van de integratie-instellingen de verbindingsstatus van de integratie om te bevestigen dat er verbinding kan worden gemaakt:

 

Test

Test het zoeken door 'Test' te selecteren, voer het contactnummer in en selecteer dan Zoeken:

NOTE: Test search may be unavailable with certain CRMs or applications.

Nadat u de configuratie hebt voltooid, selecteert u "Opslaan" om de integratie te voltooien.

Selecteer "Uitschakelen" om de integratie tijdelijk uit te schakelen.

Selecteer "Verwijderen" om, indien nodig, de integratie volledig te verwijderen.

 

Opties

Extra opties zijn beschikbaar, afhankelijk van de specifieke geselecteerde integratie:

Caching

Als de toepassing dit toestaat, kan de contactdatabase worden gedownload en in de cache worden opgeslagen om het zoeken naar overeenkomende telefoonnummers te versnellen.

The frequency of downloading the data can be configured between 1 – 100 minutes.

De Status geeft aan wanneer de laatste download heeft plaatsgevonden en hoeveel bestanden zijn gedownload.

Activiteiten

Aanvullende acties kunnen op de integratie worden toegepast.

Automatisch Uitklappen

Elke integratie kan individueel worden geconfigureerd om automatisch overeenkomende contactvermeldingen uit te klappen bij inkomende oproepen, hetzij tijdens het overgaan (zodra de oproep wordt gepresenteerd) of wanneer deze is verbonden (na het beantwoorden van de oproep).

Handmatig contact uitklappen is nog steeds beschikbaar voor andere integraties. Als bijvoorbeeld slechts 1 van de 4 geconfigureerde integraties is ingesteld om automatisch te verschijnen, kunnen contactpersonen die in een van de andere 3 integraties worden gevonden, handmatig worden geopend met behulp van het bijbehorende pictogram.

Logboekregistratie van oproepactiviteit

Voor compatibele integraties kan een gesprek log rechtstreeks naar het logboek van het zakelijke CRM-toepassing worden geschreven, dit kan handmatig met een druk op de knop of automatisch aan het einde van een gesprek.

Vanuit het voorvertoningsvenster:                   Vanuit oproepgeschiedenis / Recente oproepen:

Voorbeeld van een activiteitenlogboek bij Salesforce:

If the same phone number is found within multiple contact records then the Preview Window or Call Toolbar will present both the first match found and also include any additional matching names. The Show Contact buttons will be presented for each address book where a matching record is found. When multiple matching records are found within the same address book, the Show Contact button will display a list of matching entries to select from after identifying the caller.

Changing the order of integrations

^{(Added in release version 4.3.5)}

If more than one CRM integration has been configured, using the up and down arrows will change the order that they appear within the address book and tray menu search results.