Integrazione CRM

Requisiti

• Go Wallboard
• Un numero di serie valido con licenza CRM

Accesso alla Configurazione CRM

Per accedere alle opzioni di integrazione CRM, clicca su File > Configurazione.

Passa alla scheda Licenze:

Clicca sul pulsante "Configura CRM".

Nota:Gli utenti dovranno scaricare la libreria CRM prima di poter eseguire integrazioni.

Come installare la libreria CRM

Per installare clicca sul pulsante "Scarica ultima libreria CRM".

Una volta scaricato il file di integrazione CRM BroadWorks, esegui .exe e segui la procedura guidata sullo schermo per installare la libreria CRM.

Riavvia Go Wallboard

Come configurare un'integrazione CRM

Vai a Configurazione e poi alla scheda Licenze - clicca sul pulsante Configura CRM.

Clicca (Aggiungi Nuovo)

Clicca sul menu a discesa per scegliere un'integrazione disponibile:

Per modificare un database esistente che si è impostato, fare clic sul suo nome nell'elenco. È inoltre possibile fare clic sul suo nome e poi fare clic su Elimina se non si desidera più l'integrazione a quel database.

Per applicazioni come Outlook, il software tenta di trovare ed utilizzare le impostazioni predefinite che "funzioneranno" per te, quindi non dovrai fare altro. Per i database più complessi, il software farà quanto possibile per voi, ma potrebbe essere necessario aiutarlo inserendo per esempio la vostra password, o illustrandogli dove sono i file di database, ecc.

Fare clic sul tasto Salva per memorizzare le informazioni nuove/modificate oppure fare clic sul tasto Annulla per scartare qualsiasi informazione nuova/modificata.

Clicca su (?) per ottenere una guida di integrazione della configurazione dettagliata per le applicazioni standard supportate.

Contatta il tuo fornitore di servizi se è necessario abilitare altre integrazioni.

Utilizzando il layout CRM1 come esempio

Il layout CRM1 mostrerà le informazioni di contatto CRM (Nome contatto e/o società di contatto), nonché i dettagli Call Center, CLI, Nome agente e Durata chiamata.